פורסם ב- http://www.pensiya.funder.co.il/
בישיבה הבינלאומית של המועצה העולמית של מתכננים פיננסים שהתקיים בטוקיו יפן שהחברים בה מייצגים 26 מדינות חברות אישרו את ההמלצות לעדכן את:
-
מבנה הפרופיל המיומנויות של ה"מתכנן הפיננסי" (FPSB Financial Planner Competency Profile).
-
מבנה תוכנית הלימודים לקראת תואר CFP בעולם. (Financial Planning Education Framework).
-
מבנה סטנדרטים מקצועיים (Financial Planning Practice Standards)
זאת בעקבות עבודה של שנה שלמה של בו היו מעורבים חברי ההנהלה של הארגון וועדת "גוף הידע" שמורכב מאקדמאים בכירים מכל העולם שמקדמים את המקצוע תכנון פיננסי כמקצוע אקדמי.
בועדה האקדמית חברים גם פרופ' ישראל (איסי) דורון, ראש החוג לגרונטולוגייה באוניברסיטת חיפה וד"ר רון ברגר CFP מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.
תכנון פיננסי הוא תהליך עבודה של בניית אסטרטגיות עבור משפחות לניהול ענייניהם הפיננסים במטרה להגשים יעדי חיים. כל הלומדים תכנון פיננסי השלימו תכנית לימודים של 4 סמסטרים במהלך שנתיים והתמחו בכל הדיסציפלינות של המציאות הכלכלית של משפחות במרחב גדול של פעילות פיננסית לרבות ניהול פיננסי של משפחות, ניהול נכסים, ניהול סיכונים, תכנון מס, תכנון פרישה, תכנון עיזבון והעברת נכסים בין דורית (Estate Planning).
הקורס מביט על המציאות של הלקוח בארץ וגם בעולם (לבעלי נכסים או אזרחויות בחו"ל).